扬动股份有限公司

招募投资人项目建议书

2009年5月20日

扬动股份有限公司

招募投资人项目建议书

目   录

一、姜堰市投资环境简介

二、扬动股份有限公司基本情况简介

三、公司主要资产组成

四、公司产品及研发能力

五、市场营销和服务

六、公司生产能力与配套资源

七、有关职工、债务、股权处置方案  

一、姜堰市投资环境简介

　  姜堰地处江苏中部，位于美丽富饶的长江三角洲，是江苏省重点发展的沿江经济带中经济急剧隆起的、极具活力的地区之一，总面积928平方公里，总人口79.5万。

姜堰有着很好的交通优势，宁靖盐高速公路穿境而过，与沪宁高速、京沪高速、宁通高速联网，到上海虹桥机场、浦东国际机场、南京禄口国际机场2个小时左右车程，到无锡机场1小时车程，到在建的苏中机场仅30分钟车程。宁启铁路横跨东西，且客货站都在市内。沿江的泰州港、张家港、南通港、扬州港一字排开，距离国家一级港口——泰州港仅30公里，新老通扬运河横贯东西，通航能力为1000吨，物流较为便捷。

姜堰市是******汽车零部件产业基地。现有汽车零部件生产企业数十家，主要产品有农用运输车、柴油机及配件、柴油电站、输变电设备制造、阀控密封铅酸蓄电池、密封牵引蓄电池、胶体电池、各类汽车齿轮、摩托车发动机曲轴连杆组件、中重型卡车空调系统、离合器面片、刹车片、刹车带、冷精锻、冷挤压异行零件、齿轮等等。

二、扬动公司基本情况简介

2.1公司类型：股份有限公司

2.2公司注册资本：17873.50万元人民币。

2.3公司占地面积：公司占地面积近40万平方米，有姜堰市人民政府颁发的土地使用权证书。

2.4现有职工总人数1800名，其中工程技术人员300名、工程师以上职称人员110名，技术工人450人。

2.5经营范围：柴油机及配件、农用运输车、汽车零部件、柴油电站、船用成套机组、通用设备、电子产品、输变电设备制造，铸造部分汽车、农用车、发动机机体配件。

2.6市场应用：产品主要适用于轻型商用车、轻型乘用车、工程机械、发电机组、船用机组、客车空调机组、拖拉机、联合收割机等配套。

2.7公司知识产权情况

2.7.1公司鼓励创新，注重对知识产权的保护。公司历年来共申请专利194种，其中授权专利166种。

2.7.2公司取得经国家技术质量监督局颁发的内燃机生产许可证。

2.8商标品牌情况

2.8.1“扬动”文字商标注册证号1195593，经国家工商行政管理局认定。

2.8.2“扬动”图形商标，注册证号1435967经江苏省工商行政管理局认定为江苏省著名商标。

2.8.3多缸柴油机获得2007-2010年国家产品质量免检证书。

2.8.4公司于1998年通过ISO9001标准体系认证。

2.8.5公司2000年通过农机产品质量认证。

2.8.6公司2001年通过汽车产品质量认证。

2.8.7公司2005年通过ISO/TS16949质量认证。

2.9公司的经营优势

2.9.1 “扬动”品牌历经十几年的打造和经营已经深入人心，扬动产品市场保有量大，在用户中享有较高声誉，公司可恢复性强。

2.9.2公司位于全国百强县之一的姜堰市区，地处“宁靖盐高速”姜堰出口处，北靠“宁启”铁路， 南接长江航运一级港口“泰州港”，公路、铁路、水路运输十分方便。

2.9.3 江苏省是全国柴油机及其零部件大省，柴油机及其零部件制造企业众多，配套资源丰富，相对竞争优势明显，有利于企业整合资源、做大做强。

2.9.4公司所处苏中地区,周边零部件配套企业众多,可选择性强，运距短、成本低、供货稳定可靠。

三、公司主要资产组成

3.1公司固定资产帐面价值30844.30万元,评估值16214.19万元。

3.1.1厂房建筑物合计62682.51平方米 ，帐面价值7731.49万元，评估值6253.77万元(见附表一)。

表一　　　扬动公司主要房屋汇总表

3.1.2 机器设备帐面原值22710.69万元，评估值9558.3万元(见附表二)。

表二　　扬动公司主要设备

3.1.3无形资产的评估值为504万元。

3.1.4工业用地有八幅，共计369.63亩，平均12.55万/亩，评估总值4640万元；商业用地有八幅，共197.4亩，平均118.20万/亩，评估总值23332万元。

3.15银行债务：3.2亿；一般债务：3.15亿；其他债务2亿。

四、公司产品及研发能力

4.1公司主要生产80、85、90、100、102和108mm缸径六大系列产品，排量从1. 36-4.3L、功率覆盖6-105kw。

4.1.1 公司主导产品排放全部达到国Ⅱ标准，主要配装江淮、东风、跃进、红塔、长安、金杯、北轻汽等国内品牌卡车上销售；

4.1.2 公司部分产品排放达到国Ⅲ标准，其中A系列产品已经配装在安凯及江西消防车辆厂生产的客车上实现批量销售；

4.1.3 公司部分出口产品已经通过美国EPAⅡ、EPAⅢ、EPAⅣ排放标准，并分别实现批量销售。部分出口产品通过欧洲E-mark认证；

4.1.4 公司配套农机的部分产品达到国家农Ⅱ标准，其余产品根据市场需要可全部达到国家农Ⅱ标准。

4.2公司产品研发能力在小柴行业中处于领先地位，能够基本满足国家排放法规及用户不断提高的要求，能够基本适应公司发展需要。

4.2.1 公司技术中心属于省级技术中心，有与产品研发相适应的组织机构，有众多经验丰富的设计人员，有完整的产品设计流程、计算分析及试验手段等；

4.2.2 技术中心实验室有9个全自动性能开发和可靠性试验台架，有1 个冷热冲击台架、1个AVL电涡流台架、1个低温起动实验室，1个缸盖气道试验台、1个油泵调试试验台等试验设备；

4.2.3公司具有以计算机3D建模为设计手段的柴油机整机开发能力，具有以有限元分析、CFD计算为手段的关键零部件结构分析计算能力，有柴油机与整车匹配分析计算能力，有部分应用软件开发能力及国Ⅲ产品整车标定能力等；

4.2.4公司近年来自主完成开发了A、B 、C、G、M等系列多个品种的国Ⅲ系列柴油机，部分通过国家排放认证。其中4YDA1K柴油机被认定为“江苏省高新技术产品”、“江苏省专利新产品” 。

五、市场营销与服务

5.1扬动公司近三年产品销量

2006年—2008年公司产品配套销量

说明：2007年公司销量较2006年下降的主要原因：1、公司产品提价10%；2、公司停止生产直接亏损产品。2008年公司因资金周转问题陷入不正常，无法满足市场需要。

5.2 公司主要客户

5.2.1主要的轻卡企业客户：江淮汽车公司、东风汽车股份公司、北汽福田奥铃汽车厂、北汽福田诸城汽车厂、一汽红塔云南汽车制造公司、南汽跃进汽车股份有限公司、沈阳金杯车辆制造有限公司、北京汽车制造有限公司顺义汽车厂、山东凯马汽车制造有限公司、淄博汽车制造有限公司等。

5.2.2主要的皮卡制造企业客户: 河北中兴汽车制造有限公司、江西富奇汽车公司。

5.2.3主要的客车企业客户: 安徽安凯客车公司、江西消防车辆长厂。

5.2.4主要的农用车企业客户: 山东五征农用车有限公司、山东时风(集团)有限公司。

5.2.5.主要的农业机械制造企业客户：福田重工潍坊拖拉厂、江苏盐城拖拉厂、江苏常州拖拉厂、浙江宁波奔腾拖拉厂等。、

5.2.6主要的发电机用柴油机及出口客户：发电客户主要集中在福建、江苏两省中小型发电机组厂，出口客户主要是印度和东南亚客户。

5.3公司服务体系

5.3.1扬动服务体系主要由三部分组成：扬动办事处、扬动服务站和扬动配件经销商。

5.3.2 扬动公司在全国设有18个办事处、共有销售服务人员90名。

5.3.3扬动公司现有服务站 312 家，其中自主为扬动服务的 154 家，与其他主机厂重合的服务站158家。扬动服务半径在60公里的有北京市、上海市、天津市、安徽省、山东省、江苏省、浙江省、广东省、河北省；服务半径在80公里的有福建省、海南省、湖南省、湖北省、山西省、陕西省、江西省、河南省；服务半径在100公里的黑龙江省、辽宁省、吉林省、广西省、贵州省、宁夏、四川省、重庆市；服务半径在150公里的有内蒙古自治区、新疆自治区、云南省、青海省、甘肃省。

5.3.4扬动现有配件销售一级经销商40 家，由一级经销商再向下发展配件销售网络，形成覆盖全国的配件销售网。

六、公司生产能力及配套资源

6.1 扬动公司具有从零部件铸造到零部件加工，到整机装配试验的完整的生产制造能力，在经过简单技改投入后可以达到年产30万台多缸柴油机的生产能力。这种完整的制造能力在行业内是不多的。

6.2 铸造生产能力及客户

6.2.1 扬动铸造分厂占地面积40000平方米,员工350多人,其中技术人员二十多人。铸造分厂主要生产发动机气缸体、气缸盖及各种壳体类铸件，年铸件生产能力35000吨。

6.2.2 铸造主要的生产检测设备及工艺：造型工序从德国引进HWS静压造型线,生产率高达每小时120箱；制芯工序配置了4台L40型、2台L20型兰佩冷芯机及18台热芯机；熔炼工序拥有一台10吨冲天炉、一台15吨冲天炉和两台15吨中频电炉,炉前配用德国斯派克光谱分析仪；砂处理工艺流程采用编辑自动化集中控制；型砂中心实验室和理化分析中心实验室对整个生产过程进行全面的控制,保证了生产过程的稳定性和高质量铸件的一致性。

6.2.3 铸造主要的外部客户：奇瑞汽车股份有限公司，一汽无锡柴油机厂，伊朗发动机公司，芬兰公司。

6.3零部件加工能力

6.3.1公司有气缸体加工线4条，可以加工480、485、490及380、385气缸体，年气缸体加工能力30万只。

6.3.2 公司有一条柔性缸盖生产线，可以生产多种规格的缸盖。

6.4装配试验能力

6.4.1公司现有装配线2条，具备年装配各类柴油机20万台能力。

6.4.2公司现有测试台架78台套，年测试能力达15万台。

6.5公司配套资源：公司配套企业均为国内内燃机配件生产行业的一流企业或骨干企业，主要配套件企业及配套产品如下：

无锡威孚高科技股份有限公司的高压油泵、喷油器；

衡阳南岳喷油泵股份有限公司的高压油泵；

山东滨州渤海活塞股份有限公司的活塞；

河南省中原内配股份有限公司的气缸套；

仪征双环活塞环有限公司的活塞环；

天长缸盖有限公司的气缸盖；

福建仙游电机有限公司及的常州恒力电机有限公司起动机、发电机；

浙江太阳股份有限公司及江苏万力股份有限公司的曲轴；

七、有关职工、债务、股权处置方案

7.1对职工的问题，目前已对职工进行结算，解除合同，由新的投资人根据实际需要重新招聘。

7.2对银行债务及配套商债务问题，拟通过协商的办法，减轻债务负担。

7.3对股权问题，将由债权人、债务人、投资人通过协商或法院裁定的办法对股权结构进行调整。

八、合作方式

8.1投资人参与股权结构调整。

8.2投资人以“资产+债务”的方式获得相应的股权。

8.3其他合作方式由双方协商确定。

热诚欢迎海内外有识之士来扬动股份有限公司投资兴业！再创扬动新的辉煌!

联系人：游先生、石先生

联系电话传真：0523－88260151

邮箱： yht658@yahoo.com.cn